2020年1月23日，国家能源局综合司发布《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知（征求意见稿）》。
平价项目优先推进，补贴项目总量控制，海上风电稳妥推进
《2020风电项目建设方案》（下称《风电方案》）要求优先推进无补贴平价上网风电项目建设，项目信息须于2020年3月中旬报送，且项目必须在2020年底前能够核准且开工建设。对于需要国家补贴的项目，《风电方案》要求落实规划总量控制，《风电发展十三五规划》各省级区域2020年规划并网目标减去2019年底已并网和已核准在有效期并承诺建设的风电项目规模（不包括平价上网风电项目和跨省跨区外送通道配置项目），为2020年需国家财政补贴项目的总规模。与2019年的总量范围相比，此次总量规模包括了已并网和已核准在有效期并承诺建设的海上风电项目。根据各省级区域2019年三季度末风电并网情况及《风电发展十三五规划》中的目标，辽宁、江苏、山西等9个省级区域累计并网容量已超十三五规划要求。据BNEF统计数据，截至2019年底，国内已核准但尚未开工的项目约60GW，总量上看已显著超过十三五规划要求。我们预计2020年新增补贴项目将主要来自黑龙江、宁夏及有望于2020年解禁的内蒙、新疆及甘肃地区。
《风电方案》要求稳妥推进海上风电项目建设，对于并网容量、开工规模已超出规划目标的省份暂停2020年海上风电项目竞争性配置和核准工作。对照已公示的2020年底前可建成并网、2020年底前可开工建设、2021年底前可建成并网的三类项目清单，合理把握节奏和时序，有序组织建设。截至2019年三季度末，全国海上风电累计并网容量已达503万千瓦，提前完成十三五规划的500千瓦要求，已开工海上风电项目达8.5GW，已核准项目超40GW，存量项目将支撑2020年海上风电装机需求。
光伏补贴总盘子15亿，竞争配置思路同于去年，项目申报时间提前
《2020年光伏发电项目建设方案》（下称《光伏方案》）确定2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元，其中户用光伏项目5亿元，补贴竞价项目10亿元。补贴总盘子较去年减去一半，但去年补贴竞价项目实际补贴需求约17.4亿元。2020年光伏竞争配置工作的思路与配置方法同于2019年：项目补贴竞价由地方组织申报、国家统一排序。国家能源局将根据修正后的申报补贴项目上网电价报价由低到高排序遴选纳入补贴范围的项目，将补贴资金优先用于补贴需求下降快、能尽快实现平价的项目和地区。我们预计今年竞价项目的平均补贴强度约在0.03元/kWh-0.04元/kWh，这10亿竞价补贴将带来21.74GW-28.99GW的新增装机需求。
《光伏方案》提出明确的时间安排与报送要求，要求4月30日前将补贴竞价项目信息报送至能源局，较去年要求的7月1日提前了两个月，而平价项目的信息申报时间提前至了3月中旬。此次申报时间节点提前，将有效改善去年由于项目发布时间较晚导致装机延后的问题，有利于企业及相关部门及时开展今年光伏新增项目的建设工作。
此次风电、光伏管理办法征求意见内容基本符合预期。目前来看，国内光伏存量项目正加速推进，2019年12月国内抢装超10GW，全年超30GW，预计2020年Q1淡季不淡，331、630抢装可期。政策如期出台，项目申报节点提前，为明年光伏装机空间打开奠定基础。中性条件下，我们预计2020年国内光伏装机50GW，同增超60%；全球装机142GW，同增23.5%。
风电行业抢装已然确认，在补贴退坡节点明确的情况下，存量核准风电项目已进入快速建设周期，2019装机并网约25.8GW，同比增长27%。风机招标迎来量价齐升。历史经验表明，零部件环节的毛利率拐点一般比风机环节的毛利率早半年至一年出现。此轮零部件环节的盈利拐点已于2019年上半年出现，且风机招标价格大约在2018年8月触底，随着下游抢装情绪高涨，风机板块前期低价订单加速消化，我们认为风机环节的盈利拐点已至。
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